Le marché mondial des batteries lithium-ion et des accumulateurs pour véhicules électriques poursuit sa croissance exceptionnelle, dominé par les géants chinois CATL et BYD qui représentent désormais plus de la moitié de la production mondiale des cellules électrochimiques. Une analyse détaillée des données de janvier à novembre 2024 révèle les nouvelles dynamiques de ce secteur stratégique de l’électromobilité.
Une croissance soutenue du marché mondial
Le cabinet d’études sud-coréen SNE Research vient de publier ses derniers chiffres sur la densité énergétique et la capacité de stockage d’énergie : la consommation mondiale de batteries pour véhicules électriques a atteint 785,6 GWh sur les onze premiers mois de 2024. Cette performance représente une hausse impressionnante de 26,4% par rapport à la même période en 2023, où le volume des électrolytes et des cathodes s’établissait à 621,4 GWh.
| Rang | Fabricant | Part de marché (Jan-Nov 2024) | Volume installé (GWh) | Évolution vs 2023 |
| 1 | CATL | 36,8% | 289,3 | +28,6% |
| 2 | BYD | 17,1% | 134,4 | +35,9% |
| 3 | LG Energy Solution | 11,6% | 91,4 | +6,9% |
| 4 | CALB | 4,6% | – | – |
| 5 | SK On | 4,5% | – | – |
| 6 | Panasonic | 4,0% | – | – |
| 7 | Samsung SDI | 3,7% | – | – |
| 8 | Gotion High-tech | 2,7% | – | – |
| 9 | Eve Energy | 2,3% | – | – |
| 10 | Sunwoda | 2,0% | – | – |
CATL : le leader incontesté renforce sa position
CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) confirme sa domination du marché mondial des batteries rechargeables avec une part de 36,8%. Le constructeur chinois spécialisé dans les anodes au graphite a installé 289,3 GWh de batteries, soit une progression de 28,6% par rapport à 2023. Cette performance s’explique notamment par sa présence internationale renforcée auprès des constructeurs premium européens et ses partenariats stratégiques dans le développement de technologies lithium fer phosphate (LFP) avec Tesla, BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen. Sur le marché chinois, CATL maintient une forte implantation grâce à des acteurs comme Zeekr, Aito et Li Auto.
BYD : une croissance record de 35,9%
BYD poursuit son ascension fulgurante avec une part de marché de 17,1%, en hausse significative par rapport aux 16,8% d’octobre 2024. Le constructeur chinois a déployé 134,4 GWh de batteries lithium polymère, enregistrant la plus forte croissance du secteur (+35,9%). Sa réussite repose sur un développement simultané des technologies BEV (100% électrique) et PHEV (hybride rechargeable), couplé à une expansion internationale. L’intégration verticale de BYD, combinant production de cellules haute densité et véhicules électriques, constitue un avantage concurrentiel majeur.
Les autres acteurs face au duopole chinois
La concurrence s’organise face à l’hégémonie sino-chinoise avec LG Energy Solution qui conserve sa troisième place malgré un ralentissement. Le groupe sud-coréen, expert en électrodes et séparateurs, détient 11,6% du marché, avec une croissance modérée de 6,9%. Un groupe de poursuivants comprenant CALB, SK On et Panasonic se maintient entre 4,6% et 4% de parts de marché, tandis que les acteurs historiques comme Samsung SDI doivent repenser leur stratégie face à la montée en puissance des nouveaux entrants chinois.
Enjeux pour l’industrie française et européenne
Cette domination asiatique dans le domaine des cycles de charge et du voltage soulève des questions stratégiques pour l’Europe. Le développement d’une filière européenne de batteries devient crucial, notamment à travers les projets de gigafactories sur le territoire français. L’innovation dans les technologies de stockage d’énergie apparaît comme un levier essentiel pour maintenir la compétitivité du secteur automobile européen face aux géants asiatiques.
Perspectives d’avenir et défis
Le marché des accumulateurs continue sa mutation avec plusieurs défis majeurs à relever. La sécurisation des approvisionnements en matières premières comme le cobalt et le manganèse reste une préoccupation centrale, tout comme le développement de technologies plus performantes intégrant le graphène. L’émergence potentielle de nouveaux acteurs européens pourrait redessiner le paysage concurrentiel dans les années à venir, mais nécessite des investissements massifs et une volonté politique forte dans le recyclage des batteries.
